管理咨询 企业上市 资产并购与重组

根据企业发展战略规划确定并购战略，帮助并购方收集优质资产包信息，对标的进行初步评估，组织投行、律所、会计事务所，协调各方利益，推动并购开展

根据并购战略和整合计划，帮助收购企业筹集资金以完成并购

参与并购流程和方案的设计、进行法律尽职调查、草拟、审查并购各阶段的法律文书、参与谈判、参与并购的交割和并购后的整合

协助投行对目标企业进行价值评估，同时对目标企业进行财务和税务的尽职调查

进行企业战略分析，确定并购战略

并购的目的和动机需要符合企业发展规划，例如：提升企业市值、进行有计划的资本扩张、完善产业链、构建新竞争体系、占领市场等；其后标的寻找、评估、尽调、收购合同的谈判、并购完成后的整合都要围绕并购战略开展。

定向收集目标企业，进行初步评估

根据战略规划、行业分析确定标的评估标准，定向收集优质标的资产包，进行初步筛选和标的，进行前期调研，进行联系沟通，形成初步的合作意向。

对标的企业进行尽职调查

组织协调律所和会计事务所，对标的企业在法财税层面进行尽职调查

对行业发展趋势、发展规划、竞争结构、盈利能力、人资状况、信息化水平、业务体系、管理体系、组织过程资产等进行调查评估。在对整体风险进行评估基础上，形成整体价值评估报告

筹措资金、谈判交易

根据并购过程中的具体情况，协调投行，筹措并购资金（启动并购前需协调到位）

起草/准备交易条款

协调法律顾问

准备合同/协议书

谈判/完成交易

并购后战略调整、业务重组、整合管理咨询支持